和讯发现近期兴业科技(002674)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
兴业科技的子公司宏兴皮革与头部新能源汽车品牌合作，业务规模持续增长。宏兴目前为理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车等国产新能源厂企，以及马自达、吉利等传统汽车品牌内饰皮革供应商。宏兴皮革的客户渠道优势使得兴业科技能够快速切入汽车内饰用皮革市场，并避免了前期漫长的验证周期。未来，宏兴将持续加强与原有客户的合作，并积极开拓新客户，如比亚迪(002594)、广汽、上汽、极氪等品牌。此外，公司建有双重的研发体系，以实现信息共享、相互协同的研发机制，并为客户提供定制化的天然皮革解决方案。
兴业科技具备强大的产能和资源整合能力，形成规模效应。公司现有多个生产基地，产品涵盖鞋面包袋用皮革、汽车内饰用皮革、电子包覆皮革、二层皮革、二层胶原蛋白皮块等。公司投资设立福建宝泰，成功切入二层皮革领域以及胶原蛋白原材领域。我们看好宏兴持续放量，预计公司23-25年收入分别为27、34、43亿，归母净利分别为2.3、3.2、4.4亿，EPS分别为0.8、1.1、1.5元/股，PE分别为16、12、9x。
和讯自选股写手
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